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　　據(jù)日經(jīng)新聞?wù){(diào)查的分析師稱，隨著數(shù)據(jù)中心需求猛增，全球半導(dǎo)體市場將在 2025 年依賴人工智能，而電動(dòng)汽車和智能手機(jī)相關(guān)需求仍然陷入停滯。

　　接受調(diào)查的11位分析師全盤看好人工智能芯片，并表示今年供應(yīng)狀況仍將緊張。米樂m6官網(wǎng)登錄入口

　　研究公司 Global Net 總裁Yasuhiko Takeno 表示：“美國科技巨頭對(duì) AI 數(shù)據(jù)中心的高額投資將推動(dòng)市場發(fā)展?！崩?，微軟將在截至 6 月的財(cái)年內(nèi)向AI 數(shù)據(jù)中心投資 800 億美元。

　　圖形處理單元 (GPU) 和高帶寬內(nèi)存(HBM) 的需求尤其強(qiáng)勁。根據(jù) Statista 的數(shù)據(jù)，到2029 年，全球 GPU 市場規(guī)模將增長至 2700 億美元，是當(dāng)前規(guī)模的四倍。對(duì)于 HBM，一家制造商估計(jì)，到 2030 年，市場規(guī)模將增長至當(dāng)前規(guī)模的三倍以上，達(dá)到 1000 億美元。

　　美國芯片制造商美光科技已經(jīng)售罄2025年出貨的所有HBM，并已收到2026年的訂單。首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，AI芯片需求非常強(qiáng)勁，2025年供應(yīng)短缺的情況將持續(xù)。

　　根據(jù)由各大廠商組成的世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，在AI的推動(dòng)下，2025年的半導(dǎo)體市場預(yù)計(jì)將較2024年的預(yù)測增長11%，達(dá)到6971億美元。

　　與此同時(shí)，包括汽車和工業(yè)設(shè)備在內(nèi)的非人工智能芯片市場預(yù)計(jì)將緩慢復(fù)蘇。非尖端芯片和商品級(jí)內(nèi)存的需求可能會(huì)在 1 月至 3 月惡化，并在 4 月至 6 月保持平穩(wěn)。三位分析師表示，他們預(yù)計(jì) 10 月至 12 月的情況會(huì)有所改善，但總體而言，前景謹(jǐn)慎。

　　拖累非人工智能市場的主要因素是電動(dòng)汽車芯片需求低迷。分析師表示，由于歐洲和美國電動(dòng)汽車銷售疲軟，汽車半導(dǎo)體市場狀況將在 4 月至 6 月繼續(xù)惡化

　　芯片貿(mào)易公司Ryoyo Ryosan Holdings表示：“目前還沒有哪種汽車半導(dǎo)體面臨短缺?！?/p>

　　咨詢公司 KPMG FAS 的 Jun

　　Okamoto 表示，預(yù)計(jì)情況將在 7 月至 9 月開始平衡，但“電動(dòng)汽車對(duì)功率半導(dǎo)體的需求要到 2026 年或更晚才能完全恢復(fù)”。

　　電動(dòng)汽車需求下滑正在影響企業(yè)戰(zhàn)略。日本芯片制造商瑞薩電子已推遲了原定于 2025 年初開始的功率半導(dǎo)體量產(chǎn)。11 月，瑞士公司意法半導(dǎo)體將銷售額提高至 200 億美元（比去年收入增長 20%）的計(jì)劃從 2027 年推遲到2030 年。

　　與此同時(shí)，占半導(dǎo)體使用量 40% 至50% 的個(gè)人電腦和智能手機(jī)產(chǎn)品的供應(yīng)過剩狀況可能會(huì)在 4 月至 6 月季度結(jié)束。由于新冠疫情期間需求激增，設(shè)備銷量自 2022 年以來一直在下降。

　　隨著1~3月智能手機(jī)芯片庫存調(diào)整的推進(jìn)，以及蘋果等搭載生成式AI功能的設(shè)備需求擴(kuò)大，人們?cè)絹碓秸J(rèn)為智能手機(jī)芯片市場將會(huì)改善。

　　但半導(dǎo)體貿(mào)易公司Restar董事長兼總裁今野邦弘表示，7月之后，整個(gè)市場的復(fù)蘇可能會(huì)失去動(dòng)力，因?yàn)椤案鲊ㄟ^半導(dǎo)體支持措施創(chuàng)造的產(chǎn)能有點(diǎn)過剩?！毙袠I(yè)組織SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2025年至2027年間，全球?qū)⑿陆?08座半導(dǎo)體工廠。

　　北京方面預(yù)計(jì)美國可能會(huì)加強(qiáng)出口管制，因此正加緊加強(qiáng)國內(nèi)芯片制造。

　　三井住友日興證券的 Takeru Hanaya 表示：“中國公司在內(nèi)存和其他領(lǐng)域的技術(shù)上正在迎頭趕上米樂M6?！?/p>

　　中國產(chǎn)量增加可能加劇供應(yīng)過剩。

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　　文章來源：北京半導(dǎo)體協(xié)會(huì)