前言：直到現(xiàn)在，很多人依然不相信牛市，這點(diǎn)是問(wèn)題根本，不能從這個(gè)熊市思維轉(zhuǎn)換，牛市不是一直漲，是震蕩上行。

　　從中長(zhǎng)期角度來(lái)看，真正的市場(chǎng)主線依然是科技股，重點(diǎn)是“AI+”股票

　　芯片是屬于自己世界的，美國(guó)一家無(wú)法壟斷，他自己也不支持壟斷～

　　其次，這個(gè)世界直到近兩年才重視芯片，在過(guò)去沒(méi)有人重視芯片，除了游戲行業(yè)和虛擬貨幣，而現(xiàn)在各國(guó)政府、資本和群眾才開始真正意義上重視這個(gè)芯片了米樂(lè)m6官網(wǎng)登錄入口

　　2025年全年的主線就是“AI+”類股票，即AI應(yīng)用類股票。2025年將是AI應(yīng)用板塊爆發(fā)主升浪的一年米樂(lè)。

　　不過(guò)需要注意的是，目前AI產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)真正意義上的爆款應(yīng)用，也就是說(shuō)，今年到明年的AI應(yīng)用炒作還只是AI應(yīng)用的初級(jí)階段。

　　多模態(tài)進(jìn)一步拓寬使用場(chǎng)景的落地，AI競(jìng)爭(zhēng)格局強(qiáng)者愈強(qiáng)，垂直領(lǐng)域有望迎來(lái)細(xì)分崛起。OpenAI o1模型的多模態(tài)功能表明，AI不再局限于文本處理，而是向視覺(jué)、音頻和其他數(shù)據(jù)類型的處理能力擴(kuò)展，多模態(tài)有望加速打開新的應(yīng)用場(chǎng)景，例如內(nèi)容生成、智能設(shè)計(jì)和圖像分析等，特定行業(yè)或場(chǎng)景（如廣告、醫(yī)療、金融等）有望加速迎來(lái)AI工具的滲透，進(jìn)一步將大模型從科研領(lǐng)域拓展到通用商業(yè)。

　　良性循環(huán)加速跑通，AI應(yīng)用的春天已逐步到來(lái)，推動(dòng)云廠商capex更加側(cè)重AI算力、配套硬件加速升級(jí)、數(shù)據(jù)中心加速轉(zhuǎn)向AIDC，從而更進(jìn)一步推動(dòng)AI應(yīng)用的發(fā)展。

　　隨著大模型商業(yè)化落地，算力需求提升的邏輯更具備可持續(xù)性，CSP廠商未來(lái)有望保持較高的AI算力側(cè)投資，推動(dòng)GPU、TPU等專用硬件及液冷技術(shù)的廣泛應(yīng)用，同時(shí)高性能存儲(chǔ)和光模塊等硬件需求也將隨之激增。

　　此外，多模態(tài)與生成式AI的快速普及，將驅(qū)動(dòng)SaaS服務(wù)升級(jí)并帶來(lái)新的商業(yè)化模式。軟硬件協(xié)同發(fā)展的良性循環(huán)正在加速跑通。

　　當(dāng)前國(guó)產(chǎn)芯片在硬件參數(shù)上與海外芯片差距日益縮減，軟件生態(tài)、互聯(lián)技術(shù)有望隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷壯大。在AI算力方面，持續(xù)看好算力成為科技板塊核心主線，國(guó)產(chǎn)芯片有望迎來(lái)新的發(fā)展階段。

　　受國(guó)內(nèi)智算中心加速建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)公司AI需求催化，智算芯片市場(chǎng)需求有望再上新臺(tái)階，預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)AI芯片規(guī)模將突破3000億元，國(guó)產(chǎn)芯片有望提升份額。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)下一代國(guó)產(chǎn)芯片將迎來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力拐點(diǎn)，短期看好通用架構(gòu)芯片憑借生態(tài)兼容性快速上量，長(zhǎng)期專用架構(gòu)有望憑借規(guī)模效應(yīng)攤薄單位成本而提升市場(chǎng)份額。